Cress und Chester leben in dem kleinen Dorf Toltus. Cress ist der Sohn des Schwertkampfmeisters Miguel, und lernt daher von klein auf die Schwertkunst. Chester ist sein bester Freund. Zu seinem 15. Geburtstag bekam Cress von seinem Vater ein Medaillon geschenkt. Zwei Jahre später will Cress’ Vater mit ihm über das Medaillon reden, als Chester die beiden unterbricht und Cress daran erinnert, dass die beiden noch Jagen wollen. Sie gehen in den Wald und stehen schließlich, auf der Jagd nach einem hartnäckigen Wildschwein, vor der großen Esche Yggdrassil . Cress sieht den Baumgeist Martel und hat eine Vision vom Baum vor 100 Jahren. Auf einmal hören sie von weitem die Glocke von Toltus und eilen zurück. Als sie im Dorf ankommen, sind alle tot, auch Cress’ Eltern und Chesters einzige lebende Verwandte, seine Schwester Ami. Von seiner sterbenden Mutter erfährt Cress noch, dass jemand hinter seinem Medaillon her ist.
Cress macht sich auf nach Euclid zu seinem Onkel Olson, Chester bleibt im Dorf um die Toten zu begraben. Doch Olson verrät seinen Neffen an Captain Mars, ein Schwertmeister und machtgieriger Führer der Ritter der schwarzen Rüstung, und Cress wird von diesem gefangen genommen. Im Kerker von Mars' Schloss trifft Cress auf die Heilerin Mint, die ihn von nun an begleitet. Zusammen brechen sie aus dem Verlies aus und treffen im Haus von Trinicus D. Morrison wieder auf Chester. Von dort ziehen sie weiter zu den Katakomben, in denen der Dämonenkönig Dhaos versiegelt sein soll, denn Mars hat vor, mit den Medaillons von Cress und Mint Dhaos wieder zu erwecken. Die Gruppe kommt zu spät, Dhaos ist wiedererweckt. Jedoch hintergeht er Mars und tötet ihn. Als er auch Morrison töten will, mischen sich Cress, Chester und Mint ein, haben aber auch keine Chance. Morrison, der früher mit Cless Eltern und Mints Mutter Dhaos versiegelt hatte, schickt Cress und Mint 100 Jahre in die Vergangenheit. Chester müssen sie zurücklassen, weil dieser für sie Dhaos ablenkt.
In der Vergangenheit suchen Cress und Mint sich Hilfe von Claus, einem Menschen der Magie studiert, und der Halbelfe Amber. Zusammen schaffen sie es, den Dhaos der Vergangenheit zu besiegen. Doch dieser flieht in die Gegenwart und die Gruppe reist ihnen mit der Zeitmaschine in der versunkenen Stadt Thor hinterher. Aus der Gegenwart flieht Dhaos 50 Jahre in die Zukunft und Cress und seine Freunde folgen ihm erneut. Dort erlangen sie das Ewige Schwert und die Hilfe des Ninjamädchens Suzu. Zusammen können sie Dhaos töten. Nach Dhaos Tod aber erkennen die Freunde, dass Dhaos eigentlich auch nur ein Opfer war. Um Dhaos' Welt, die dieser retten wollte, zu helfen, schickt Mint einen Manakeim des Baumes Yggdrassil zu Dhaos' Volk, dem Derris-Kharlan.
Hunderte von Jahre später....Das Volk der Dunklen-Mächte ist wieder zurückgekehrt um sich an der Menschheit zu Rächen dafür das sie ihren Dämonenkönig Dhaos getötet haben. Die Welt braucht nun wieder starke Helden um sie aufzuhalten. Werden sie es schaffen?